天风证券给予国投电力买入评级，水电稳健增长叠加火电盈利改善，上半年归母净利同比+42%
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天风证券08月30日发布研报称，给予国投电力（600886.SH，最新价：12.54元）买入评级。评级理由主要包括：1）水电：Q2雅砻江电价上浮对冲来水偏弱，全年有望贡献可期增量；2）火电：成本下行+电量提升，H1同比扭亏为盈；3）新能源：装机规模稳步提升。风险提示：电力需求降低；来水少导致发电量下降；两杨电站利用小时数不及预期、电价下调等。
AI点评：国投电力近一个月获得3份券商研报关注，买入2家，平均目标价为15.3元，与最新价12.54元相比，高2.76元，目标均价涨幅22.01%。
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